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收购]高升控股:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司发行
发布日期:2021-11-25 09:52   来源:未知   阅读:

  2016年7月19日,高升控股取得中国证监会证监许可[2016]1613号《关于

  2016年9月27日,高升控股完成了本次交易新增发行的人民币普通股登记、

  市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及

  其他相关规定,本独立财务顾问经过审慎核查,结合高升控股2017年年度报告,

  资金预案>

  的议案》及相关议案。2016年3月7日,上市公司召开了第八届董事

  现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>

  的议案》及相关议案。2016年4

  月8日,上市公司召开了2015年度股东大会,审议通过了《关于公司发行股份

  重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法

  (2)2015年10月21日,上市公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继

  (3)2015年12月18日,上市公司召开了第八届董事会第十六次会议,审

  (5)2016年4月8日,上市公司召开了2015年度股东大会,审议通过了

  (1)2016年6月17日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016

  2016年8月22日,本次交易标的莹悦网络100.00%股权已过户至高升控股

  登记手续,并取得了上海市青浦区市场监督管理局换发后的《企业法人营业执照》

  2016年8月26日,中审众环出具众环验字(2016)010099号验资报告,高

  升控股向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关

  资产,每股面值1元。截至2016年8月22日止,高升控股已收到袁佳宁、王宇

  以其持有的莹悦网络股权投入的新增注册资本(股本)合计人民币33,197,138.00

  本次交易的标的资产是莹悦网络100.00%股权,因此不涉及相关债权债务处

  《股份登记申请受理确认书》,上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向

  买资产发行的33,197,138股A股股份已分别预登记至袁佳宁、王宇2名交易对

  知》”),各发行对象根据《缴款通知》的要求于2016年9月5日前向独立财务顾

  问(主承销商)指定账户足额缴纳了认购款。经众环验字(2016)010100号《验

  资报告》验证,截至2016年9月5日止,一创投行收到高升控股募集配套资金

  非公开发行股票认购资金总额为人民币1,149,999,986.80元。2016年9月6日,

  一创投行将上述认购款项扣除承销费后的净额1,115,999,986.80元划转至高升控

  根据中审众环于2016年9月6日出具的众环验字(2016)010101号《验资

  《股份登记申请受理确认书》,上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向

  金发行的47,131,147股A股股份已分别预登记至中信建投基金管理有限公司、

  限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、

  于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,2016年9月27日为本次发行新

  享有。若过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的,经专项审计报告确认,

  套资金标的资产完成过户的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

  付现金购买资产的协议》。2016年3月,高升控股与袁佳宁、王宇签署了《发行

  股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》。目前,《发行股份购买资产协议》

  截至2016年8月22日,本次交易标的莹悦网络100.00%股权已过户至高升

  至此,标的资产过户手续已办理完成,高升控股已持有莹悦网络100.00%股权。

  2016年8月26日,中审众环出具众环验字(2016)010099号验资报告。

  《股份登记申请受理确认书》,上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向

  买资产发行的33,197,138股A股股份已分别预登记至袁佳宁等2名交易对方名

  收到高升控股本次非公开发行股票募集资金1,149,999,986.80元。

  根据中审众环于2016年9月6日出具的众环验字(2016)010101号《验资

  报告》,高升控股本次发行募集配套资金总额人民币1,149,999,986.80元,扣除发

  享有。若过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的,经专项审计报告确认,

  补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》、

  袁佳宁、王宇承诺,莹悦网络2016年度净利润不低于人民币6,000.00万元,

  2017年度净利润不低于人民币7,000.00万元,2018年度净利润不低于人民币

  9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币11,100.00万元。前述所称净利润

  补偿义务人所承诺的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年、2019年。

  高升控股将分别在2016年、2017年、2018年、2019年的年度报告中单独

  在计算2016年末、2017年末、2018年末、2019年末的应补偿股份数或应

  的利息费用后,莹悦网络2016年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司

  股东的净利润6,316.67万元,较莹悦网络原股东所承诺的莹悦网络2016年预测

  报告》(众环专字(2017)010036号),中审众环认为,高升控股公司2016年度

  的《关于上海莹悦网络科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》在所

  的利息费用后,莹悦网络2017年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司

  股东的净利润7,060.78万元,较莹悦网络原股东所承诺的莹悦网络2017年预测

  报告》(众环专字(2018)078号),中审众环认为:高升控股公司2017年度的

  《关于上海莹悦网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有

  专户存储制度,按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司

  2016年度,营商环境持续优化 天津滨海新区“云签。上市公司完成了收购莹悦网络100%股权的交易,完善了公司互

  2016年,公司通过重大资产重组收购了莹悦网络100%股权,借助于莹悦网

  络的业务资源,上市公司一方面将更进一步提高IDC、CDN业务的稳定性、及

  时性和可靠性,提升公司现有产品的服务品质;另一方面也实现了公司从IDC、

  2017年度,上市公司营业收入86,820.99万元,相比上年度增长30.36%;归

  属于母公司所有者的净利润15,636.04万元,相比上年度增长40.81%,上市公司

  2017年度,高升控股严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范的

  要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度。公司董事、监事、

  行职务。此外,上市公司按照要求做好投资者关系管理工作,加强信息披露工作,

  要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议,

  激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,

  格式要求,真实、准确、完整、及时的披露信息。除按照强制性规定披露信息外,

  市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法

  承诺的情况;本次重组交易对方、所购买资产在2016年和2017年均履行了《利

  务发展状况,2016年和2017年公司业绩均呈现增长;自重组完成以来,上市公

  公司发行股份及支付现金收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权之2017年

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